公元前202年，旷日持久的楚汉相争以西楚霸王项羽的乌江自刎宣告结束。消息传到汉王刘邦的帐前，刘邦非但没有为项羽这个曾经把自己逼得走投无路的夙敌的死感到半点的惊喜，相反对樊哙禀报的消息难以置信，直到军士将项羽已被大割八块的尸首献至帐前，长时间积压在刘邦心中的块垒才算从此释然。夙敌项羽的死，在汉王刘邦的心里产生了从未有过的孤独。面对项羽的尸首，刘邦甚至在问：这究竟是为了什么？是天下？女人？还是“入关之约”？
　　和刘邦有着同样复杂心理的，还有为剿灭西楚、战胜项羽而战功卓著的韩信。此时，在韩信的心里，战争结束后个人的何去何从成了萦绕在自己心头挥之不去的阴影。长年的东征西讨，无论是国家还是民众都希望告别生灵涂炭的梦魇，过上太平盛世的日子。在众诸侯王的拥戴下，刘邦在“国不可一日无君”的推举下，筑坛称帝，改国号为汉朝，定都下邳，封皇后、立太子，登金銮宝殿，成了大汉王...

公元前210年，秦二世胡亥被宦官赵高以亡国的罪名逼上了服毒自杀的绝境。胡亥自杀后，赵高将其草草下葬后立子婴为帝。然而，此举并不足以平息民愤，反而击起了民间更大规模的反秦情绪。这中间，以楚将军项梁、项羽叔侄二人为领军人物的抗秦力量，分兵两路向秦国发动了猛烈的进攻。项梁率军直逼关中，“定陶一战”项梁没有听取范增的建议，在追击章邯时遭遇秦国的援军，被秦国次将军王离挑落下马。项梁被救回营地时已经危在旦夕。消息传到项羽的军中，项羽当即回师与叔父回合。然而，一切都完了。项梁将项羽托付给范增后，含恨而去。项梁死后，楚国的局势急转而下，微妙异常。为整顿国序，安定人心，楚怀王坚持退守彭城，并对项羽和刘邦分别封赏。就在项羽沉浸在丧叔之痛而郁闷不能自拔时，赵国遭到秦国围攻，巨鹿失守。闻此消息，项羽置亚父范增的建议于脑后，主动请战，解赵国之围。项羽有项羽的打算，岂料楚怀王有楚怀王的主意。正在赵国求援而不知道该派谁出征时，项羽的主动请战正中了楚怀王的下怀。楚怀王当即降旨，命宋义为上将军、项羽为次将军、范增为末将军，领兵出发。但四十多天过去了，宋义父子终日饮酒作乐，丝毫没有出兵巨鹿的迹象。原来，宋义想通过按兵不动迫使项羽造反，趁机除掉自己私通齐国的一个心头之患。项羽报仇心切，以私通齐国的罪名砍下了宋义父子的脑袋，并报请楚怀王处置。人都杀了，还怎么处置，楚怀王也只好作罢。处死宋义后，项羽率区区三万将士北渡黄河。为显示敢打必胜的信心，抵达黄河北岸以后，项羽下令凿沉船只、砸乱锅碗，向章邯的大营发起了数次气吞万里如虎的猛攻。可怜秦国的将士在楚霸王项羽的长戟之下，魂飞魄散，溃不成军，先后有王离和涉闲两位大将军被俘，二十万大军全军覆没。赵国之围被解，巨鹿又回到齐国的手中。项羽所到之处，像陈平那样率部投诚的起义军，不断扩充了项羽所率领的楚军的力量，让项羽逐渐成为秦朝末年群雄逐鹿中一支纵横排壑的劲旅。项梁在居鄛人范增建议下，共推楚国王族芈姓后人王孙心为楚怀王，合力反秦事业，这时刘邦已经投入项家军中，也希望可以在反秦大业之上，有一番作为。项梁一直追截秦章邯大军，一路追击，并获大胜，皆因章邯之军队皆由囚徒组成，乌合之众之故，后来在定陶章邯结集了正规部队二十万，反大败项梁，并重伤之，怀王等人也得退守彭城，在外征战的项羽知道此事，回到彭城后为项梁奔丧，项梁临终时着项羽拜范增为亚父，希望借范增之力能助项羽得天下，局势又起变化。怀王竟立下“关中之约”，让刘邦和项羽等人谁先入咸阳而可称王，刘邦立刻带队由河南进发，项羽为了替叔父项梁报仇，攻向河北章邯大军，然而宋义又一直压制住项羽不让他攻章邯军，暗中又送自己儿子当齐国宰相，正是“宋义之心，路人皆知”，项羽一怒斩杀宋义。项羽杀了宋义自封为上将军，立刻攻向鉅鹿，而且渡黄河之后“破釜沉舟”，下令全军只许带三日干粮，磨砺楚军之志，终以三万军大败章邯四十万秦军，而作壁上观的各国军旅均为之慑服于项羽的盖世武功之下，在项羽入城之时更是纷纷自动下跪迎接战神项羽，然后都投入楚军之中，鉅鹿之战令项羽一举成名，群雄俯首，更成就了他日后自封西楚霸王的一番事业。