位于赤道附近的寸外共和国某个未开发的秘境发现丰富的稀土资源，来自日本的村上商事试图获得当地的开发权，但遭到原住民的反对，还被女巫博诺伊（水原希子 饰）做出恶毒诅咒。该公司职员贺美慎一（东山纪之 饰）找到自称天才物理学家的上田次郎（阿部宽 饰），希望借助他之手戳破女巫的巫术骗局。而在意外目睹诅咒之死的惊人一幕后，心有余悸的上田找到灰头土脸的山田奈绪子（仲间由纪惠 饰），邀请对方和她一同踏上凶险的旅程。与此同时，刑警矢部谦三（生濑胜久 饰）和搭档秋叶原人（池田铁洋 饰）为调查案件也来到当地。
　　诅咒接二连三应验，甚至连上田也无法幸免。更令众人始料未及的是，更大的危机即将降临这个地区……

　　在东京浅草的隅田川河畔，古旧的楼群中栖息着毫不起眼的大川端侦探社。侦探社由三人组成，只知道做模型、脾气敦厚的所长大川端一平（石桥莲司 饰）、胸大无脑的接待员小惠（小泉麻耶 饰）以及没有委托时便蜷在沙发里睡大觉的调查员村木（小田切让 饰）。村木经常会做一些带有预知色彩的噩梦，而随之登门的客户或多或少都与他的梦境有关。经济不景气的当下，大川端侦探社的业务涉及面甚广，甚至有些时候扮演着类似便利屋的角色。他们的客户来自各行各业，黑帮头目、搞笑演员、面包店大叔、宅男等等，所要寻找的从战后的美味馄饨面到二十年前的神秘雪女，足够让人挠破头皮，而村木他们也在这一过程中了解到他者令人或感动或唏嘘的一面……
　　本片根据ひじかた憂峰（原作）、たなか亜希夫（作画）的漫画改编。

　　2004年的圣诞夜，某高级公寓内，野口贵弘（德井义实 饰）及其妻子奈央子（小西真奈美 饰）双双遇害，现场则有四个惊慌失措的年轻人：杉下希美（荣仓奈奈 饰）、成濑慎司（窪田正孝 饰）、安藤望（贺来贤人 饰）和西崎真人（小出惠介 饰）。最后西崎认罪，入狱服刑十年。曾经在濑户内海某小岛担任驻警的退休刑警高野茂（三浦友和 饰）对此案存有诸多疑问，当年出生在该小岛的希美和慎司曾卷入神秘的失火事件，上京后的希美与安藤是大学同学，两人又和西崎租住在同一公寓中。千丝万缕将四个年轻人以及野口夫妇联系在一起，每个人都有需要守护的“N”，他们用谎言编制了扑朔迷离的爱恨迷局……
　　本片根据凑佳苗的原作改编。