公元907年，江湖上群雄争霸，上官云、欧阳飞鹰、皇甫忠与司马逸结拜为兄弟，后因内部争权夺利发生火并，欧阳飞鹰勾结神月教主弑主篡位。八岁的上官燕幸免于难逃了出来，被武林奇侠古木天（左百学 饰）相救，历经十五年的言传身教，上官燕（董璇 饰）成长为江湖上有名的“女神龙”，她手持凤血剑游走江湖寻找母亲。首战遇见的是当年的司马逸之子司马长风（仼晶 饰），他身带龙魂刀，为人亦正亦邪，人送外号“鬼见愁”。天生善良的皇甫仁和（孙耀威 饰）是当年城主皇甫忠的后代，他正是上官燕要找的少主，由于幼年被人收养，当年的血雨腥风已不复记忆。阴险狡诈的欧阳飞鹰得知上官燕与司马长风铸就所向披靡的新一代利剑后，不惜用爱女欧阳盈盈（陈孝萓 饰）做诱饵……

明朝中叶，锦衣卫和东厂为了拥护瑞王继位，不惜对太子的党羽狠下杀手。武当以太子为正统，遂愿意为他效力。锦衣卫总指挥慕容冲（吴毅将饰）打算挑起武当和明月峡的纷争，派师弟千户岳鸣珂（樊少皇饰）到明月峡收服“玉罗刹”为朝廷效力，武当和明月峡的矛盾一触即发。但此“玉罗刹”其实是练霓裳（马苏饰）假扮师傅凌慕华所为，每逢十五，她就会走火入魔，滥杀无辜。练霓裳只想寻回师父，得到“天狼剑谱”，解去身上的魔障。天下第一大门派武当的弟子卓一航（吴奇隆饰）爱上练霓裳（马苏饰），不顾一切准备帮她寻回剑谱。从小爱恋着师兄的小师妹何萼华（郭珍霓饰）肝肠寸断，而暗恋何萼华的耿绍南（李解饰）对卓一航暗生嫉妒。正和邪之爱，让这双爱侣堕入万劫之中。这段爱情如何能被师门所接受？如何能被江湖正道之士所认同？而武当和明月峡的冲突又能否被化解，避免一场江湖浩劫？

讲述了生性善良的少年王小石下山游历，初入江湖，在机缘巧合下结识了白愁飞、温柔、苏梦枕等人，与他们建立了一生的友谊，并在风云际会的京城江湖中，体会到兄弟义气、红尘缠绵，并在这一过程中由懵懂少年逐渐成长为独当一面的“英雄”的故事。

改编自金庸同名小说。北宋年间宋、辽、西夏对立，丐帮帮主乔峰（胡军 饰）被丐帮副帮主马大元之妻康敏所害，被武林所不齿，乔峰为查出真相为自己平反开始了调查之路，却引发了更大的纠葛。他在调查途中遇上了大理段家风流倜傥的世子段誉（林志颖 饰）以及看似木讷却宅心仁厚的少林小和尚虚 竹（高虎 饰），三人意气相投结成兄弟。乔峰认识了阿朱（刘涛 饰）、阿紫（陈好 饰）两姐妹；段誉痴情于王语嫣（刘亦菲 饰），遇见了众多红颜知己；虚竹遭遇了神秘的梦姑（王海珍 饰）。面对乱世，三人开始了非同寻常的江湖生涯，遇见了诸如天山童姥（舒畅 饰）、慕容复（修庆 饰）、四大恶人等各色高手，生死情仇、爱恨别离、民族大义在因缘际会中施展。

西门长海（赵本山饰）大难未死，康复后重返定远盟，继续肩负起保卫疆土、抗击倭寇的重任。其兄西门长在（赵本山饰）在鹊刀门亦已渐入掌门角色，偶尔还会沉浸于大侠的幻想之中，乐在其中。倭寇势力并未因挫败而收敛，他们轮番登场，企图从西门长海口中探得与之抗衡的其他势力的情报。意图起兵造反的锦芦王，偶遇了伪装成算命先生的高大毛，误将其视为超凡脱俗的高人，诚邀其出山，委以天师之职。王公公自京城查抄曹家，无意中发现曹公公的侄子曹东东（杨树林饰），曹东东为换取自己的一线生机，用宝藏之名骗取王公公的信任，因此得以活命。就这样各方势力集聚辽东，鹊刀门将被卷入新一轮的血雨腥风。长海与长在两兄弟携手众弟子，并肩作战抵御外敌，最终合力歼灭了倭寇及锦芦王等敌对势力，为辽东带来了久违的和平与安宁。